„Was bei mir immer gleich ist:
dass jeder Kunde anders ist.“

01

Das erste Gespräch
Ich komme gerne zu Ihnen nach Hause. Denn bei unseren Gesprächen geht es um wichtige Themen. Und zu Hause sind Sie in Ihrer gewohnten Umgebung. Zudem haben Sie dort alle Unterlagen zur Hand. Gemeinsam formulieren wir die wichtigsten Themen. Sie erzählen, ich höre zu. So erfahre ich, was für Sie wichtig ist.

02

Büroarbeit
In meinem Büro analysiere ich, welche Risiken in Ihrem Leben bestehen und welche Möglichkeiten es gibt, diese finanziell abzusichern. Die Grundlage dazu bilden die Angebote deutscher und internationaler Anbieter. Beim Vermögensaufbau verfahre ich nach dem gleichen Prinzip. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausgewogenheit zwischen Chancen und Risiken.

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Das zweite Gespräch
Die erarbeiteten Lösungswege stelle ich Ihnen im zweiten Gespräch vor. Es ist mir ein großes Anliegen, dass all Ihre Fragen und Bedenken geklärt sind. Gerne nehme ich mir die nötige Zeit. Alle Unterlagen lasse ich bei Ihnen. So können Sie die vielen Informationen in Ruhe verdauen.

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Das dritte Gespräch
Sie sagen, ob das Angebot passt und wir besprechen das weitere Vorgehen. Die Verhandlungen mit den verschiedenen Gesellschaften (Versicherern oder Kapital-/Finanzierungsgesellschaften) übernehme ich für Sie, ebenso die Beantragung der einzelnen Produkte. So entsteht Ihre persönliche Vorsorge- und Versicherungsmappe mit einer ausführlichen Vertragsdokumentation. Sollte es Fragen und Änderungen geben, liegen alle Informationen sofort vor.

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Steter Kontakt
Je nach Bedarf – aber mindestens alle 18 Monate sollten wir Ihre aktuelle Situation besprechen. Im Hintergrund bleibe ich aber ständig am Ball. Gibt es neue und passendere Produkte, hören Sie auch schon mal ganz unterwartet von mir.